Economía y empresas

Ecoener apuesta por hidráulica y eólica con un bono de 130 millones

El bono verde, con vencimiento a 20 años y cupón de 2,35%, optimiza la situación financiera del grupo y sus filiales, además de respaldar iniciativas de crecimiento

El Grupo Ecoener, compañía generadora de energía renovable a largo plazo, ha anunciado la emisión de un bono verde por un importe de 130 millones de euros a través de Ecoener Emisiones, S.A. Los importes netos obtenidos se destinarán a la financiación de proyectos hidráulicos y eólicos en Canarias y Galicia. Además, esta emisión otorga a la compañía una estructura de capital estable y flexible para acometer futuras iniciativas de crecimiento.

Con todos sus activos en propiedad, Ecoener cuenta con un total de 130 MW en operación, 12 MW en construcción y 1.242 MW en desarrollo.

La emisión consiste en bonos senior garantizados con vencimiento a largo plazo, 20 años y cupón de 2,35%. El bono cotizará en el Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt con el fin de optimizar y fortalecer el balance de la compañía en una plaza financiera exigente y de prestigio. Se trata de un bono verde pionero en España, por el mix de tecnologías de los proyectos, que incluye tanto hidráulicos como eólicos. Los activos del bono están incluidos dentro de un marco regulatorio específico, que garantiza una rentabilidad razonable y proporciona una alta visibilidad sobre los flujos de efectivo generados.

El bono ha contado con el apoyo de inversores institucionales de primer nivel: Aviva Investors, la empresa de gestión de activos globales de Aviva plc y primera aseguradora de Reino Unido; Schroders, gestores independientes líderes en el sector con una trayectoria de más 200 años y Manulife, una compañía de seguros con más de 175 años de experiencia líder en Canadá, Estados Unidos y Asia.

Société Générale ha sido la entidad colocadora de la operación. Del mismo modo, Ecoener fue asesorado por White & Case (asesoramiento legal) y los inversores por Linklaters (documentación legal). Además, han participado Deloitte (auditoría de modelo), Aon (due diligence de seguros), Altermia (asesor técnico) y Baringa (asesor comercial).

Luis de Valdivia, consejero delegado de Ecoener aseguró estar “muy satisfechos con esta emisión de bonos inaugural, que confirma la competitividad y liderazgo de Ecoener y demuestra que hemos alcanzado un nivel superior en nuestras capacidades de financiación, respaldados por unos fuertes resultados históricos y un perfil financiero muy sólido.

Refuerzo

Esta emisión, además de la reorganización del grupo a estándares de mercado y la cancelación de la deuda, nos permite reforzar nuestra base de capital y respaldar nuestra estrategia de crecimiento futuro”.

Ecoener es una compañía española generadora de energía renovable a largo plazo, con todos sus activos en propiedad. Especializada en el desarrollo, construcción, operación y comercialización de energías renovables, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. La compañía domina las tres tecnologías: eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica.

Pioneros en la innovación de energía renovables, desde su fundación, en 1988, Ecoener ha instalado 195 MW de potencia y en la actualidad cuenta con 142 MW en propiedad.

Ecoener es un actor verticalmente integrado que opera a través de toda la cadena de valor, desde el desarrollo de proyectos hasta comercialización de la energía. Con sede central en España, está, además, presente en Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana.